Eine afrikanische Mutter beklagt den Mangel an französischen Filmen mit positiv besetzten schwarzen Rollen, die den Jugendlichen in den Vororten Mut machen könnten, und gibt der Politik eine Mitschuld an den Problemen der Generation ihrer Kinder.

Enzo begegnet völlig unerwartet dem Mann, den er für seinen Vater hält, als er Angèle zum ersten Mal zu Hause besucht. Er fühlt sich sehr unwohl und verlässt die beiden schnell. Beim nächsten Treffen mit Angèle geschieht etwas Unerwartetes, womit Enzo nicht zurechtkommt...

Enzo ist wütend auf seine Mutter, weil sie das Geheimnis um seinen Vater für sich behalten hat. Er kann ihr noch nicht verzeihen. Vielmehr verfolgt er erst noch eine andere Spur: die junge Frau, die mit dem tätowierten Mann gesprochen hat, der vielleicht sein Vater ist.