Nachdem James Bruce die Enkel der Königin Mutter geheilt hat, trifft er den äthiopischen Herrscher Tekle Haymanot und erzählt ihm von seinen Plänen, die Quelle des Nils zu entdecken. Bald wird er allerdings seine kriegerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen, um den Tanasee zu erreichen.

Der Maestro erzählt seinen Schülern von dem berühmten, in Arizona durchgeführten Projekt "Biosphäre", dem größten geschlossenen Ökosystem der Welt.