Der spanische Eroberer Cortés wird zum Kapitän ernannt und soll die neuen Länder erobern. Die Azteken erfahren von der Ankunft der weißen Männer und sehen sie als böses Omen an.

Nachdem James Bruce die Enkel der Königin Mutter geheilt hat, trifft er den äthiopischen Herrscher Tekle Haymanot und erzählt ihm von seinen Plänen, die Quelle des Nils zu entdecken. Bald wird er allerdings seine kriegerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen, um den Tanasee zu erreichen.