Die Abenteurer entdecken Abessinien und die Sitten und Gebräuche seiner Einwohner, die seit Jahrhunderten vom Rest der Welt abgeschnitten sind. Wird ihr Besuch zum Kampf der Kulturen führen oder zur friedlichen Zusammenkunft? Hier werden wir es sehen.

Die Abenteurer kommen in Gonder an, der damaligen äthiopischen Hauptstadt. Sie bewundern den prächtigen Palast, doch eine schwere Krankheit bedroht das Leben der Kinder der königlichen Familie...

Nachdem James Bruce die Enkel der Königin Mutter geheilt hat, trifft er den äthiopischen Herrscher Tekle Haymanot und erzählt ihm von seinen Plänen, die Quelle des Nils zu entdecken. Bald wird er allerdings seine kriegerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen, um den Tanasee zu erreichen.

James Bruce erreicht endlich sein Ziel - doch ist nun alles wirklich so, wie er es sich vorstellte? Findet es heraus in dieser spannenden letzten Folge!